1. Участники
Охотники Гильдии: Александр, Зеро, Ичиру, Маритами, Карл, Шинске, Сайори.   
Ночной класс: Рима, Химавари, Камиль и др.
Чистокровные: Оури, Ридо, Юуки, Исая.
Вампиры: Асато Ичиджо и др. 
2. Время и место
22:00; Зал, балконы, коридоры особняка.
3. Завязка
Охотники как обычно выступают наблюдателями на всех крупных собраниях вампиров. Но сегодня бал посетил новый Президент Гильдии Александр Гранд по личному приглашению Главы Совета Старейшин. Им необходимо обсудить некоторые вопросы, касаемые дальнейшего сотрудничества людей и вампиров, совместной работы над проектами.
Ночной класс собрался, чтобы поприветствовать чистокровных.
Юуки напросилась с Шинске на бал вместе с Сайори. Она хочет познакомиться со своим дядей и еще не знает, какую опасность он для нее несет.
Так же прибыли Оури и Исая-доно.